Банки впервые с начала года нарастили долю отказов в ипотеке
19.06.2025
Российские банки в мае впервые с начала года увеличили долю отказов клиентам, которые подали заявку на ипотеку, следует из данных НКБИ, с которыми ознакомился Forbes. Такую же динамику отмечают и аналитики «Дом.РФ». На увеличение доли отказов сработали не только традиционная сезонность, но и нежелание банков поддерживать прежний объем выдач ипотеки по госпрограммам из-за необходимости отменить комиссию для застройщиков, считают эксперты.
В мае российские банки стали чаще отказывать клиентам, которые подали заявку на ипотечный кредит, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомился Forbes. Доля отказов в ипотечном кредите выросла до 47,3% с 41,6% в апреле. В январе 2025 года доля отказов была выше. Тогда она достигала 51,8% от общего числа поданных заявок, однако с каждым месяцем планомерно падала.
Увеличение числа отказов в ипотеке видят не только в НБКИ. Так, аналитики «Дом.РФ» также пишут о том, что в мае снизилось число одобренных заявок — их стало меньше на 20% к апрелю 2025 года.
«Сужение периметра льготных программ по ипотеке, исчерпание выделенных государством лимитов и рост ключевой ставки вызвали серьезное снижение выдачи новых кредитов во второй половине 2024 года. В этой связи доля отказов до нового года стабильно сокращалась: банки пытались добрать с рынка то немногое, что оставалось. Однако одновременно произошло и серьезное снижение спроса со стороны качественных заемщиков: наиболее обеспеченные из них в сложившихся условиях предпочли взять паузу», — рассказывает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В 2025 году, по его словам, несмотря на высокие ставки, определенное количество клиентов, желающих привлечь кредит на покупку квартиры, все еще оставалось. Банки старались встроиться в этот тренд, постепенно снижая процент отказов в общем числе поданных заявок, говорит Волков. В мае они вновь нарастили число отказов, но называть это новым трендом пока преждевременно, считает он. В «Дом.РФ» на запрос Forbes не ответили.
Опрошенные Forbes эксперты связывают майское увеличение числа отказов в поступивших заявках с двумя факторами. С одной стороны, сыграла роль традиционная сезонность. «Рост доли отказов по ипотечным кредитам наблюдается в месяцы с меньшим количеством рабочих дней из-за праздников. В такие периоды количество отказов может оставаться на прежнем уровне, но общее число заявок снижается, что и приводит к увеличению доли отказов», — объясняет директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова.
Другой фактор, который мог сказаться на доле отказов — то, что некоторые банки перестали взимать комиссии с застройщиков за доступ их новостроек к программам льготной ипотеки. Сбербанк отменил такие комиссии с 13 мая, а ВТБ — с 12 мая. Их примеру последовали и другие крупные игроки рынка ипотеки. Выдача льготных кредитов без комиссий застройщикам банкам не так экономически интересна, так как с ними уровень возмещения выпадающих доходов доходил до 10%, объясняет старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. «Снижение маржинальности вынуждает многие банки отказываться от льготного ипотечного кредитования. В приоритете оказываются другие продукты с более высокой доходностью на капитал и маржой», — соглашается Наталия Богомолова.
Отмена комиссий произошла после того, как на заседании президиума Госсовета эту практику раскритиковал президент Владимир Путин. Исключение возможности взимания банками комиссий при предоставлении льготной ипотеки с госучастием вошло в число поручений президента по итогам заседания. Практика взимания комиссий существовала с конца 2023 года — банки указывали, что в противном случае выдача ипотеки по льготным ставкам для них становится нерентабельной. ЦБ, в свою очередь, оспаривал расчеты банков, отмечая, что такие комиссии в итоге ложатся на плечи конечных покупателей жилья ввиду роста его стоимости. С февраля 2025 года Минфин временно, до августа, повысил размер «прибавки» к ключевой ставке для компенсации выпадающих доходов с 2 до 3 процентных пунктов (п.п.) на покупку квартиры в новостройке и до 3,5 п.п. на индивидуальное жилищное строительство. К примеру, при действовавшей в мае ключевой ставке 21% по семейной ипотеке (ставка — 6%) банк мог рассчитывать на компенсацию недополученных 18%.
«Если сейчас господдержка находится в слабоположительной зоне с низкой рентабельностью, то в случае непродления этой меры (повышенного размера госсубсидий. — Forbes) далее она снова уходит в отрицательную зону. Это вынудит банки ограничивать объемы кредитования», — предупреждал в начале июня начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. Отмена комиссий также снижает рентабельность продукта, указывал он. Тем не менее о сокращении выдач банком речи не идет, подчеркнул представитель ВТБ в ответ на запрос Forbes. «ВТБ одним из первых на рынке отказался от обязательных комиссий для застройщиков по льготным ипотечным программам. В результате по итогам мая господдержка заняла большую часть в объеме наших ипотечных продаж, увеличив свою долю. Учитывая важность госпрограмм для миллионов россиян, банк продолжает по ним активно работать без каких-либо ограничений, поддерживая объемы кредитования и уровень одобрения на высоком уровне», — сообщили в банке.
Другие крупные игроки ипотечного рынка не ответили на запрос Forbes.
Forbes Russia
|
|
Ипотека молодой семье
